Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть Пуду, древнего дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их стойкости.