Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие и доверяло запутанные дела, которые он раскручивал без лишних эмоций. Но этот случай выбил его из колеи. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. То ли человек, то ли зверь — ясности нет.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходилось, а ещё хуже — он сам начал ей симпатизировать. Теперь ему придётся выбирать между долгом и чувствами, которых он так долго избегал.