Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая заменить человечество волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.