Гибель богини, которая веками поддерживала баланс между людьми и тёмными созданиями, обернулась хаосом. По городам и сёлам прокатилась волна жестоких преступлений, а из теней выползли давно забытые ужасы. В разгар этого кошмара командир охотников на нечисть встречает загадочного незнакомца — им оказывается сам повелитель демонов Чжу Янь, скрывающийся под человеческой личиной. Неожиданно он предлагает объединить усилия.
Так формируется странный союз: горстка храбрецов и могущественный демон отправляются навстречу опасности. Их путь лежит через разорённые земли, где каждое новое злодеяние оставляет всё меньше надежды. Чжу Янь, чьи мотивы остаются туманными, ведёт их по кровавому следу, а охотники вынуждены довериться тому, кого ещё вчера считали смертельным врагом.
