1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, и это потрясает всех. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он копает, тем страшнее становится правда. Лыкову предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. На кону не просто раскрытие дела — ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если цена окажется слишком высокой.